Actualité publiée le 25/09/26 18:35
-Le distributeur de matériel
électrique Rexel a annoncé vendredi soir avoir conclu un
accord avec Audax Private Equity en vue de racheter GCG, une plateforme
spécialisée dans les infrastructures aux Etats-Unis, sur la
base d’une valeur d’entreprise d’environ 1,4 milliard de dollars.
GCG emploie environ 950 collaborateurs et devrait atteindre un chiffre
d’affaires de plus de 1,1 milliard de dollars en 2026, a indiqué
Rexel dans un communiqué. Le groupe entend ainsi augmenter
significativement sa présence aux Etats-Unis.
« Plus de 60% du chiffre d’affaires de GCG est réalisé dans des
segments à forte croissance, notamment les centres de données,
les infrastructures électriques, les réseaux, les
télécommunications, la défense et les services aux
collectivités », a détaillé Rexel.
Rexel anticipe des synergies de coûts « significatives », notamment
grâce aux effets d’échelle, à l’optimisation logistique,
à l’internalisation de certaines activités et à des gains
d’efficacité ciblés.
+ Une acquisition relutive +
« Cette opération présente un profil financier
particulièrement attractif. Elle est relutive dès la
première année sur le résultat net ajusté par action
ainsi que sur la marge d’Ebita du groupe, avec un potentiel additionnel
significatif de création de valeur lié aux synergies et aux
opportunités de développement commercial », a commenté
Guillaume Texier, directeur général de Rexel, cité dans
un communiqué. « Cette acquisition constitue une étape majeure
dans l’atteinte de nos objectifs à moyen terme », a ajouté le
dirigeant.
Rexel entend financer l’acquisition par une combinaison de
trésorerie disponible et de dette à hauteur d’environ 800
millions d’euros. En parallèle, Rexel prévoit de réaliser
une augmentation de capital pouvant atteindre un montant de 500 millions
d’euros par voie de placement accéléré auprès
d’investisseurs institutionnels.
Sous réserve des autorisations usuelles, Rexel anticipe la
finalisation de l’opération d’ici la fin de l’année 2026.
Agefi-Dow Jones The financial newswire
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