(Agefi-Dow Jones)–Le groupe énergétique Engie a
annoncé vendredi soir le lancement d’une augmentation de capital
d’environ 3 milliards d’euros, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, afin de
financer en partie l’acquisition de UK Power Networks, distributeur
d’électricité au Royaume–Uni. Ce rachat pour une valeur de
fonds propres de 10,5 milliards de livres avait été
dévoilé mercredi soir. « Les actions nouvelles seront offertes
dans le cadre d’un placement privé par voie de construction
accélérée d’un livre d’ordres exclusivement auprès
d’investisseurs qualifiés », a précisé Engie dans un
communiqué.
Le groupe énergétique a indiqué que l’Etat, qui
détient actuellement environ 23,6% de son capital, avait fait
connaître son intention de ne pas participer à
l’opération.
Engie a ajouté, à titre illustratif, qu’un actionnaire
détenant 1% du capital de la société au 27 février
2026 et qui ne souscrirait pas à l’augmentation de capital, verrait
sa participation tomber à environ 0,96% du capital à la suite
de l’émission des actions nouvelles.
Le règlement–livraison de l’augmentation de capital devrait
intervenir aux alentours du 3 mars 2026.
BofA Securities et Bnp Paribas agissent en qualité de coordinateurs
globaux et teneurs de livre associés dans le cadre de
l’augmentation de capital, et Barclays Bank Ireland PLC, Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan et Société
Générale agissent en qualité de teneurs de livre
associés. Rothschild & Co agit en qualité de conseil financier
indépendant.
Agefi-Dow Jones The financial newswire
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