(Actualisation: détails de la transaction, commentaire du directeur
général de Schneider Electric, réaction en Bourse)
L’équipementier électrique Schneider
Electric a annoncé lundi avoir conclu un accord définitif en
vue du rachat de l’éditeur américain de logiciels
d’ingénierie PTC pour une valeur d’entreprise de 23,7 milliards de
dollars, soit environ 21,1 milliards d’euros.
Vers 09h15, le titre Schneider Electric reculait de 6,7%, à 282,85
euros.
Cette transaction fait suite au rachat du spécialiste
norvégien des logiciels industriels Cognite et doit permettre au
groupe de créer une plateforme de logiciels industriels et
d’intelligence artificielle « de premier plan, ouverte et
interopérable ».
PTC est un des leaders mondiaux de la conception de produits industriels
complexes, de l’ingénierie et de la gestion des données. Le
groupe compte plus de 30.000 clients dans le monde. En 2025, il a
réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros et une
marge d’EBITA ajusté d’environ 40%. Il est coté au Nasdaq.
L’acquisition porte sur 100% du capital et se ferait intégralement
en cash. Elle est soutenue par le conseil d’administration de PTC et
devrait être finalisée d’ici au troisième trimestre 2027,
sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, a
précisé Schneider Electric dans un communiqué.
Les actionnaires de PTC recevront 205 dollars par action en
numéraire, représentant une prime de 42,3% par rapport au
dernier cours de clôture de PTC et une prime de 46,1% par rapport
au cours moyen pondéré par les volumes des 30 jours de bourse
précédant l’annonce.
« L’acquisition de PTC représente une étape importante dans
notre ambition de devenir le leader de la nouvelle ère de
l’Intelligence Énergétique et Industrielle. Ensemble, nous
créons un des portefeuilles les plus complets et qualitatifs du
marché dans les logiciels industriels et l’IA, reliant les mondes
physique et digital », a commenté Oliver Blume, le directeur
général du groupe, cité dans le communiqué.
La transaction sera immédiatement relutive sur le
bénéfice par action ajusté, avant prix d’allocation,
selon Schneider Electric. Le groupe prévoit en outre de
réaliser dans les trois ans suivant sa finalisation environ 250
millions d’euros de synergies de coûts et 800 millions d’euros de
synergies de revenus.
Pour financer cette acquisition, l’une des plus importantes de son
histoire, Schneider Electric prévoit une augmentation de capital de
5 à 6 milliards d’euros sous la forme d’un placement
accéléré (Accelerated Bookbuild Offering ou « ABO »), ainsi
que de la nouvelle dette pour un montant global de 16 à 17
milliards d’euros.
Agefi-Dow Jones The financial newswire
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